Список стран по добыче медной руды - GazSnabStroy.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Список стран по добыче медной руды

Месторождения меди

Металлы, находящиеся в подгруппе меди отличаются небольшой химической активностью, по этой причине они встречаются в виде химических соединений, а также самородками. Много веков назад медь можно было встретить лишь в виде сернистых соединений – халькопирита и халькозина. А все потому, что медь обладает высоким химическим сродством к сере. Большая часть первичных руд содержит медь в сульфидной форме – CuS.
С течением времени, особенно в условиях вулканической деятельности, при действии большого количества кислорода, сульфиды меди становились окислами. Самородки меди образовывались в природе вовремя сильного нагревания окисленной сернистой руды. К примеру, если окисленные минералы меди и сернистые руды залегали под толстым слоем горной породы, то их нагревали природные катаклизмы и земное тепло. В подобных природных «металлургических цехах» выплавлялись колоссальные объемы меди. На территории Северной Америки нашли самородок весом 420 тонн. Однако это редкость, самородной меди на планете примерно 1%.

Мировые месторождения меди

Много меди, как и прочих полезных ископаемых, расположено на дне океанов. На дне лежат скопления круглых камней, в которых находится примерно 0,5% меди. Согласно анализу геологов запасы медной руды в океане достигают 5 млрд. тонн.
Существует почти 250 минералов меди, однако лишь 20 из применяются в промышленности. В основным медным рудам относят:

  • халькозин – Cu2S, который содержит 79,8% меди
  • халькопирит – CuFeS2, в котором присутствует 30% меди. Эта руда составляет почти 50% всех месторождений меди
  • борнит – Cu5FeS4, содержит от 52 до 65% меди
  • ковеллин – CuS, содержит 64% меди.

По генетическим и промышленно-геологическим параметрам месторождения меди бывают:

  • стратиформными, которые включают медные сланцы и песчаники
  • колчеданными. К этой группе относится самородная и жильная медь
  • гидротермальными
  • магматическими, включающие самые распространенные руды медно-никелевого типа
  • карбонатовыми. В эту группу входят железомедные и карбонатитовые руды .

Запасы меди в мире

Наибольшее количество меди, примерно 65%, залегает на территории Северной и Южной Америке. Европейские государства имеют 15% ресурсов, азиатские – 11%, африканские- 4,5%.
Самые крупные подтвержденные запасы меди зафиксированы Чили. Там находится почти 20% мирового запаса. А в США – 12,7%. Помимо этих стран, меди много в Польше, Индонезии, Иране, Казахстане, Китае, Узбекистане, на Филиппинах, а также в Заире, Замбии, Бразилии, Канаде, Мексике, Панаме, Перу и Австралии. В каждом из этих государств по оценкам специалистов имеется около 10 млн. тонн.

Добыча медной руды

Вследствие низкого содержания меди в руде ее добыча связанна с переработкой больших объемов горных пород. Для того, чтобы выплавить 1 т меди нужно переработать свыше 200 т руды.
Методы добычи меди:

  • открытый способ. Если рудные месторождения находятся близко к земной поверхности, то их разрабатывают таким способом глубина открытых разработок составляет 150-300 м. Метод характеризуется более низкими потерями
  • подземный способ. Этим методом руду добывают с глубины 500 м, а иногда и с 800-1000 м.

Существует пять технологических систем разработки месторождений:

  • при помощи самоходного оборудования. Эта технология широко применяется
  • при помощи вибрационных механизмов непрерывного действия
  • при помощи твердеющей закладки выработанного пространства. При этом происходит сплошная выемка запасов мощных залежей с наименьшими потерями. С применением подобных систем снижаются потери в 3-4 раза
  • метод выемки руды горизонтальными пластами. Во время наполнения выработанного пространства (в рудниках под землей) твердеющими соединениями применяют футерованные резиной или базальтом трубы, период эксплуатации которых в 50-100 раз выше, чем у стальных
  • циклично-поточная технология реализации горных работ.
Таблица 1. Добыча меди в мире

СтранаДобыча руды ( тыс. тонн в год)Запасы ( млн. тонн)
Чили5,38140
США1,1635
Перу130
Индонезия0,835
Австралия0,8524
Россия0,8420
Китай0,6226
Мир14,49467

Центры производства меди

Производственные центры по добыче меди присутствуют в разных регионах России. Самыми богатыми месторождениями руды может похвастаться Казахстан. Имеются и месторождения на Урале. По последним данным Россия по добыче медной руды находится на первом месте в мире.
Медные предприятия возводятся в непосредственной близости к рудникам. Сырьевой фактор – это определяющая составляющая, по причине малого содержания концентратов в исходном сырье. На территории Урала расположено 11 медных комплексов, выпускающие 43% меди в стране. Кроме собственного сырья на производстве используется и привезенное из Казахстана. Есть и заводы с утилизацией отходов. К примеру, сернистые газы, как побочный продукт добычи меди, применяются для создания серной кислоты, из которой потом делают удобрения.

Список стран по добыче медной руды

Знаете ли Вы, что до 60% поврежденных крупногабаритных шин можно отремонтировать? Причем максимальный размер повреждения, которое можно отремонтировать, составляет 480 мм (боковой порез). Подробнее.

Месторождения меди

Геология

Металлы подгруппы меди обладают небольшой химической активностью, поэтому они находятся частично в виде химических соединений, а частично в свободном, самородном виде. Медь в далекие геологические эпохи, очевидно, находилась только в виде сернистых соединений – халькопирита и халькозина. Объясняется это большим химическим сродством меди к сере, и сульфиды – наиболее распространенные минералы меди.

При высоких температурах, например при вулканической деятельности, при воздействии избытка кислорода происходило превращение сульфидов меди в окислы. Самородная (металлическая) медь, возникала в природе при сильном нагревании частично окисленных сернистых руд. Например, если окисленные минералы меди вместе с сернистыми рудами были погребены под толстым слоем горных пород под воздействием природных катаклизмов и нагревались за счет земного тепла.

Такие природные «металлургические заводы» выплавляли громадные количества меди: самый крупный из найденных самородков весил 420 т (Северная Америка). По-видимому, взаимодействие окислов меди с сульфидами идет и в настоящее время в районах вулканической деятельности, например в районе Курил. Подобные процессы протекают при выплавке меди на металлургических заводах.

Большое количество меди и других ископаемых находится на дне океанов, которое покрыто так называемыми конкрециями – скоплениями в виде камней округлой неправильной формы. Они содержат в среднем 0,5% меди. По подсчетам ученых запасы этой ценной и своеобразной руды составляют 5 млрд. тонн.

Медные руды- это природные минеральные образования соединений меди, содержащие ее в таких количествах, сапри которых промышленная добыча технически возможна и рентабельна. В первичных рудах большинства промышленных месторождений медь присутствует в сульфидной форме – CuS. Приблизительно 90% известных мировых запасов меди приходится именно на сернистые руды, примерно 9% – в виде оксидных руд и менее 1% – в виде самородной меди.

Обычно медь в минералах находится в виде соответствующих соединений: окислы – тенорит, куприт, карбонаты – малахит, азурит, сульфаты – халькантит, брошантит, сульфиды – ковеллин, халькозин, халькопирит, борнит.

Известно около 250 минералов меди, но только 20 из них имеют промышленное значение. Главные рудные минералы меди – это халькозин ( халькоцит) или медный блеск Cu2S(79,8% меди), халькопирит или медный колчедан CuFeS2 (30% меди), который, по оценкам, составляет около 50% всех месторождений этого элемента, борнит Cu5FeS4 (52-65% меди), ковеллин CuS (64,4% меди). Медь встречается в земной коре главным образом в виде комплексных соединений, содержащих, кроме меди, свинец, цинк, сурьму, мышьяк, золото и серебро.

Медный колчедан или халькопирит – минерал латунно-желтого цвета. Соединение меди с железом и серой – CuFeS2, содержащее 30% Cu. Твердость по Моосу 3-4. Это основная медная руда, из которой извлекают большую часть добываемой меди.
Медный блеск или халькозин -минерал свинцово-серого или черного цвета. Это соединение меди с серой – Cu2S, в котором содержится 79,8% Cu, а иногда присутствует примесь серебра. Твердость минерала по шкале Мооса 2-3. Медный блеск относится к богатым медным рудам.
Пестрая медная руда или борнит, является продуктом распада медного колчедана. Химический состав минерала – Cu5FeS4, с содержанием 52-65% Cu. Твердость по Моосу около 3.
Красная медная руда, или куприт -минерал красного цвета, имеющий химический состав Cu2O с содержанием 88,8% Cu. Твердость по Моосу 3,5-4. Это-богатая медная руда.

Добыча

Месторождения меди не сконцентрированы в определенных географических областях, а обнаружены во многих странах, на всех континентах. В разных регионах медь извлекают из различных минералов. В США в штатах Аризона и Невада, а также в британском Корнуолле это халькозин, или медный блеск. Во Франции и Австралии это азурит, или медная лазурь. Оксид меди – куприт добывают на Кубе. В Перу добывают хлорид меди – атакамит.

Различных руд меди много, а вот богатых месторождений на земном шаре мало, к тому же медные руды добывают уже многие сотни лет, так что богатые месторождения меди уже давно выработаны. Если в XIX веке медь добывалась из руд, где содержалось 6-9% этого элемента, то сейчас 5% медные руды считаются очень богатыми, а промышленность многих стран перерабатывает руды, в которых всего 0,5% меди.

Сегодня почти весь металл добывается из низкосортных руд, содержащих не более 1% меди. Некоторые оксидные руды меди могут быть восстановлены непосредственно до металла нагреванием с коксом. Однако большая часть меди производится из железосодержащих сульфидных руд, что требует более сложной переработки.

Эти руды сравнительно бедные, и экономический эффект при их эксплуатации может обеспечиваться лишь ростом масштабов добычи. Поскольку среднее содержание меди в различных рудах колеблется в пределах 0,3-5%, сырье размалывают и концентрируют и только затем направляют на металлургическую переработку.

Основной метод добычи медных руд – открытый. Руду обычно добывают в огромных карьерах, где используются экскаваторы с ковшами до 25 м^3 и грузовики грузоподъемностью до 250 т. Годовая мощность наиболее крупных меднорудных предприятий превышает 30 миллионов тонн по руде и 200 тысяч тонн по металлу.

При производстве меди получают еще около 20 ценных элементов и свыше 40 видов товарного продукта: медный, цинковый, молибденовый и свинцовый концентрат, флотационный серный колчедан, медь черновую и рафинированную, золото, серебро, платину, свинец, висмут, медный и никелевый купорос и многое другое.

Месторождения

Основные страны с богатыми месторождениями меди это : Чили-22%, США-12%, Китай -6%, Казахстан-5%, Польша-5%, Индонезия-4%, Россия-3%, Замбия-3%. Лидируют по добыче медной руды ( данные ICSG) : Чили-34%, США-10%, Индонезия-8%, Перу-7%, Австралия-6%, Канада-5%, Россия-4%, Польша-3%.

Крупнейшие компании по добыче медной руды: Codelco-11%, Phelps Dodge-8%, Rio Tinto-7%, BHP Billiton-7%, Grupo Mexico-5%, PT Pakuafu Indah-5%, Angio American-4%, Норильский никель-3%, KGHM Polska Miedz 3%.

К крупнейшим месторождениям относятся: Чукикамата, которое уже отрабатывается более 100 лет (26млн т) в Чили, и Эскондида (23,6млн т), которое начали отрабатывать с 1990 года в Чили, Грасберг (27,1млн т) в Индонезии, Кольяуаси (17 млн т) Чили, Октябрьское (16 млн т) Россия и Удокан (14 млн т) Россия. В числе недавно освоенных крупных месторождений относятся: Антамина в Перу, Эль-Тесоро в Чили, Салобу и Соссегу в Бразилии, Нурказган в Казахстане. Активно разведываются Ую-Толгой в Монголии, Пэббл на Аляске, Эль-Пачон в Аргентине.

В число крупнейших медных рудников открытого типа ( карьеров) входят: Эскондида ( годовая мощность 1200 тыс тонн), Грасберг (годовая мощность 800 тыс тонн), Чукикамата (годовая мощность 600 тыс тонн). Крупнейшие подземные рудники в мире: самый большой в мире чилийский Эль-Теньенте ( добыча около 450 тыс тонн) и Андина ( мощность 250 тыс тонн), польские Рудна, Польковице-Серошовице и Любин суммарно-450 тыс тонн, подземные рудники Норникеля ( мощность более 400 тыс тонн).

Самые крупные в мире запасы медных руд сосредоточены в вулканических породах (порфирах) Чилийских Анд. Мировые запасы экономически рентабельных месторождений по разным оценкам составляют 340-470 миллионов тонн. При отсутствии прироста запасов и улучшения технологии добычи и производства меди современных извлекаемых запасов хватит лишь до 2050 г.

Общие подтвержденные запасы ( по данным USGS) – Чили -140 млн т, США -35 млн т, Индонезия 35 млн т, Польша 30 млн т, Перу 30 млн т, Мексика 27 млн т, Австралия 24 млн т, Россия 20 млн т. Общая база известных запасов меди составляет, по разным методикам 600-940 миллионов тонн. Хотя запасы меди не являются безграничными, ее поставка будет достаточной в течение обозримого будущего для всех областей применения.

Россия

Самые крупные месторождения в современной России находятся в Таймырском АО: Октябрьское, Талахнинское и Норильск – I, они дают две трети добычи на сегодняшний день. На одном только Октябрьском месторождении получают почти 57% российской рудничном меди.

Почти треть добываемой рудничной меди дает Уральский меднорудный район (Приволжский и Уральский федеральные округа); месторождения: Гайское, Учалинское, Сибайское, Сафьяновское, Узельгинское. Только два крупных месторождения не разрабатываются: Юбилейное и Подольское. Юбилейное готовится к разработке, а Подольское находится в госрезерве.

Крупнейшее месторождение медистых песчаников в Читинской области Удокан ( 14 млн т) пока не разрабатывается. Среднее содержание меди в рудах 1,56%. Сдерживают его освоение отсутствие транспортной инфраструктуры и удаленность Забайкалья от перерабатывающих предприятий медной промышленности ( Урал).

По балансовым запасам меди на долю России приходится около 9% мировых, и по этому показателю мы находимся на третьем месте в мире после Чили и США. Россия в целом обеспечена разведанными запасами меди при существующем уровне добычи на 90 лет ( но обеспеченность эксплуатируемых месторождений меньше, 25-30 лет).

CMMARKET.RU

мировые товарные рынки

Мировой рынок меди

Медь – химический элемент с символом Cu и атомным номером 29. Это – податливый металл с очень высокой тепловой и электрической проводимостью. Чистая медь мягка и покорна; у неокисленной поверхности металла красновато-оранжевый цвет.

Как и многие природные ресурсы, медь очень распространена на Земле (приблизительно 10 14 тонн только в первом километре земной коры или приблизительно 5 миллионов лет добычи по объемам в настоящее время). Однако, учитывая современные технологии, добыча только крошечной части этих запасов экономически выгодна. Согласно различным оценкам, разведанных медных запасов, доступных для горной промышленности, имеющихся в настоящее время, достаточно на 25-60 лет, в зависимости от предположений темпу роста добычи и эффективности геологоразведки.

Концентрация меди в среднем в рудах составляет только 0,6%, а большинство коммерческих руд – сульфиды, особенно халькопирит (CuFeS2) и в меньшей степени халькозин (Cu2S). По данным Американской геологической службы объем совокупных запасов меди на месторождениях в 2012 году составил 680 млн. тонн.

В настоящее время большая часть меди добывается из медных сульфидов из больших карьеров, где содержится от 0,4% до 1,0% меди. Примеры таких месторождений – Chuquicamata в Чили, Бингхэма Кэниона Майна в Юте, США и El Chino Mine в Нью-Мексико, США. В Чили находятся крупнейшие в мире запасы меди – 190 млн. тонн.

Запасы на месторождениях меди в 2012 году, тыс.тонн *

Чили190,000.0
Австралия86,000.0
Перу76,000.0
США39,000.0
Мексика38,000.0
Прочие страны251,000.0
Всего запасы680,000.0

* данные US Geological Survey

Добыча и производство рафинированной меди в мире резко увеличилось за последние 25 лет. Это связано, в первую очередь с увеличением спроса на металл, так как большие развивающиеся страны, такие как Китай, Индия и Бразилия вышли на мировой рынок. В тот же период крупнейшей областью добычи меди стала Южная Америка. В 2007 году приблизительно 45% меди в мире были произведены из Гор Анд; Соединенные Штаты произвели 8%.

Чили – лидер по добыче меди в мире. По прогнозам Чилийской комиссии по меди, добыча меди в стране не снизится и даже продолжит увеличиваться в ближайшие годы. В США фактически вся произведенная медь прибывает из, в порядке убывания производства, Аризоны, Юты, Нью-Мексико, Невады и Монтаны. В больших количествах медь добывается также в Австралии, Канаде, Перу, России и Китае. Крупнейшими производителями рафинированной меди являются Китай, Чили, Европейский союз, Япония, США и Россия.

Эксперты полагают, что риск снижения объемов производства меди в ближайшие годы низок, потому что производство меди распределено по странам мира и не ограничено единственной областью. Однако, из-за важности данного металла в строительстве и электротехнике, воздействие любого снижения объемов поставок на мировую экономику и промышленность было бы высоко.

Медь также является одним из наиболее широко перерабатываемых металлов; приблизительно одна треть всей меди, потребленной во всем мире является вторичной. Медь может повторно выплавляться из отходов производства и лома, в том числе из сплавов, содержащих данный металл, и использоваться непосредственно или далее подвергаться переработке до рафинированной меди, не теряя ни одного из химических или физических свойств.

Каждый год в США, используется больше вторичной меди, нежели чем получено из недавно добытой руды.

Добыча меди в мире, тыс.тонн*

* данные US Geological Survey

Медь обладает превосходной тепло- и электропроводностью, что делает данный металл незаменимым для использования в строительстве и электротехнике. В строительстве медь используется в форме кабелей, в нагревательных приборах и вентиляции и других изделиях. Она также широко используется в печатных платах телефонов, компьютеров и других устройств.

Медь – важная составляющая в двигателях, радиаторах, соединителях, тормозах и других комплектующих, используемых в легковых автомобилях и грузовиках. Средний автомобиль содержит 1,5 километра медного провода, а общая масса медных деталей составляет от 20 килограммов в маленьких автомобилях до 45 килограмм в роскошных и гибридных автомобилях.

В связи с высокой механической прочностью и пригодностью для механической обработки, медные бесшовные трубы круглого сечения получили широкое применение для транспортировки жидкостей и газов: во внутренних системах водоснабжения, отопления, газоснабжения, системах кондиционирования и холодильных агрегатах. В ряде стран трубы из меди являются основным материалом, применяемым для этих целей: во Франции, Великобритании и Австралии для газоснабжения зданий, в Великобритании, США, Швеции и Гонконге для водоснабжения, в Великобритании и Швеции для отопления.

В ювелирном деле часто используются сплавы меди с золотом для увеличения прочности изделий к деформациям и истиранию, так как чистое золото – очень мягкий металл и нестойко к этим механическим воздействиям.

У меди также есть превосходные антимикробиологические свойства, которые делают ее подходящей для контроля бактерий. Поэтому металл используется в химической промышленности для производства средств защиты растений и борьбы с болезнями в сельском хозяйстве.

Лидером в потреблении меди в настоящее время является Китай – около 40% мирового потребления металла. Также основными потребителями красного металла являются страны Европейского союза, США, Япония, Южная Корея. Потребление меди в России ежегодно составляет около 600 тыс. тонн.

Производство и потребление меди в мире, тыс.тонн*

год201020112012
Всего добыча16024.016020.016524.0
Первичное производство15624.015965.016500.0
Вторичное производство6000.06200.06200.0
Всего производство19209.019698.020245.0
Всего потребление19332.019566.020147.0
Запасы1018.01012.0855.0
Цена COMEX342.7398.4362.4

Цена на медь исторически была непостоянна, и это были существенные колебания: от 60-летнего нижнего уровня 1,32 долл./кг в июне 1999 года до 8,27 долл./кг в мае 2006 года. Цена упала до 5,29 долл./кг в феврале 2007 года, а затем отскочила к 7,71 долл./кг в апреле 2007 года. В феврале 2009 года в виду ослабления мирового спроса и падения цен на товары цены на медь составили 3,33 долл./кг. В 2011-2012 годах цен на медь вновь вернулись к отметкам 8,0 долл./кг.

Цены на медь, долл./т

По оценкам экспертов, ввод в строй новых проектов и увеличение мощности некоторых существующих производств способны привести к скачку в мировом производстве меди в течение 2013 года. Обычно, это могло бы означать снижение цены на металл. Но в данном случае, аналитики не видят причин для того, чтобы увеличение производства привело к развитию драматической ситуации на рынке. Они указывают, что материальные запасы уже исторически низки. Кроме того, спрос, как ожидается, также увеличится. Таким образом, рынок, по прогнозам, перейдет от дефицита металла в 2012 году к его излишку в 2013 году, однако этот излишек будет не большим.

CPM Group прогнозирует что объем добычи меди в 2013 году возрастет на 6,8% до 17,6 млн. тонн. Bhar прогнозирует увеличение на 6,8% до 18 млн. тонн, в то время как BNP Paribas – повышение на 6,9% до 17,9 млн. тонн. В 2014 году ожидается еще большее увеличение добычи. Фактически, за 2013-2014 годы, BNP Paribas предсказывает рост добычи медной руды на 15%.

Спрос на медь, по мнению аналитиков, также повысится в 2013 году на фоне роста мировой экономики, однако его рост будет более медленным, чем увеличение поставок. Wirga ожидает рост мирового спроса на медь на 3,7%, в то время как Briggs и Bhar предсказывают 5,0%.

В частности, аналитики ждут увеличения спроса со стороны Китая, поскольку там наиболее активно развивается инфраструктура. Китай – самый большой в мире потребитель меди (приблизительно 35-40% мирового потребления).

Цены, по мнению аналитиков, будут немного снижаться в 2013 году. Однако существенного падения не ожидается. Так, на 2013 год CPM Group прогнозирует, что цена на медь составит в среднем 7986 долл./т, а Societe Generale – 7,975 долл./т. Другие компании также прогнозируют подобные значения: Barclays Capital – 7925 долл./т; BNP Paribas – 7825 долл./т. Morgan Stanley и TD Securities представили более оптимистичные прогнозы на 2013 год – 8600 долл./т и 8124 долл./т, соответственно.

ТОП-10 стран-производителей меди

ТОП-10 стран-производителей меди

«Къ» представляет рейтинг 10 ведущих стран-производителей меди. Рейтинг составлен на основе данных Геологической службы США по итогам 2015 года.

10. По итогам прошлого года в Мексике было произведено 550 тыс. тонн меди. По сравнению с 2014 годом показатель вырос на 35 тыс. тонн. Необходимо отметить, что расположенная в Мексике горнодобывающая компания Grupo México входит в число крупнейших мировых производителей меди.

9. Следующей страной в списке производителей меди идет Замбия, где по итогам прошлого года было произведено 600 тыс. тонн этого металла. Медная промышленность является для этой страны одной из ключевых отраслей, медь является одним из основных экспортируемых товаров.

8. Восьмое место в нашем рейтинге занимает Канада, где за прошлый год было произведено 695 тыс. тонн меди. По сравнению с итогами 2014 года объем производства снизился на 1 тыс. тонн.

7. На седьмом месте с производством в 740 тыс. тонн меди оказалась Российская Федерация. Примечательно, что, как и в Канаде, по сравнению с 2014 годом объем производства меди в РФ снизился – на 2 тыс. тонн. Причем, большая часть меди (369 тыс. тонн) была произведена компанией «Норильский Никель», являющейся также одним из крупнейших в мире производителей.

6. В Австралии за 2015 год было произведено 960 тыс. тонн меди. Таким образом, зеленый континент попал на шестое место нашего рейтинга.

5. Демократическая Республика Конго, в которой за прошлый год было произведено 990 тыс. тонн меди, занимает пятое место нашего рейтинга. В этой стране по сравнению с итогами 2014 года объемы производства также упали – на 40 тыс. тонн. Причем, согласно данным Reuters, данное падение в медной промышленности Конго было первым за 6 лет. Отметим, что на территории этой страны находится часть медного пояса Африки.

4. В США объемы производства меди в прошлом году также снизились, примерно на 8%. Тем не менее, Штаты заняли четвертое место в мире, произведя 1,25 млн тонн меди. Согласно данным Геологической службы США, падение произошло, в основном, за счет снижения уровня производства в штатах Юта и Аризона.

3. Тройку лидеров нашего рейтинга замыкает Перу, где в прошлом году было произведено 1,6 млн тонн меди. Годовой разрыв в производстве достаточно значительный – в 2014 году в Перу было произведено 1,38 млн тонн меди. Таким образом, страна стала еще ближе к своей цели – занять второе место в мире по производству этого металла. Причем, в конце 2015 года заместитель министра горной добычи и энергетики Перу Гильермо Шинно заявил, что этой цели страна может достичь уже в текущем году.

2. Пока же Перу дышит в спину Китаю, где объем производства меди за прошлый год составил 1,75 млн тонн. При этом, Китай также является и лидером в потреблении меди – на долю Поднебесной приходится около 40% мирового потребления.

1. Лидирует же по объемам производства меди традиционно Чили. В 2015 году, несмотря на землетрясения, проливные дожди и забастовки, в этой стране было произведено 5,7 млн тонн меди.

Читайте в этой рубрике

Китай открыл новый транспортный коридор в Узбекистан

Склады модной одежды готовы лопнуть по швам

Поставщик платежных систем Shift4 Payments выходит на IPO

Что кроме еды заказывали казахстанцы в карантин

В Узбекистане приватизируют более 500 рынков

Склады модной одежды готовы лопнуть по швам

Учитывая, что склады ретейлеров одежды заполнены запасами нераспроданного товара, после возобновления работы магазинов покупатели могут рассчитывать на серьезные скидки. Однако для самих брендов падение прибыли может оказаться катастрофическим.

Магазины закрылись из-за карантина, и в них начал накапливаться товар. По данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, коэффициент оборачиваемости запасов (показывает соотношение нераспроданного товара к месячным продажам) для ретейлеров в США в марте составил 1,53 – это максимальная отметка за последние 11 лет. Данные за апрель – они должны быть опубликованы в ближайшие несколько недель – скорее всего, покажут еще один скачок.

Зависимость ретейлеров одежды от стремительно меняющихся сезонов и модных трендов делает их особенно уязвимыми перед проблемами, вызванными большим количеством непроданного товара. Шведская сеть H&M (Hennes & Mauritz) сообщила, что в конце апреля товарные запасы компании выросли на 10% по сравнению с двумя месяцами ранее.

Слабый спрос на онлайн-покупки не позволил ретейлерам распродать товары с доставкой на дом в том количестве, на которое они надеялись. По данным исследования аналитика финансового холдинга UBS Оливии Таунсенд, у одного из крупнейших европейских интернет-магазинов одежды, обуви и модных товаров Zalando сейчас срок продажи одежды в среднем составляет около пяти недель. Для сравнения – в IV квартале прошлого года этот показатель не превышал двух недель.

Ретейлеры предпринимают ряд мер, чтобы решить проблему затоваривания, однако их эффект, скорее всего, будет незначительным. По словам экспертов по логистике, обычный ретейлер одежды может отменить у поставщиков менее 20% заказов. Поскольку многие крупные бренды получают товар из Азии заранее (некоторые – даже за полгода вперед), к моменту, когда магазины закрылись, большая часть весенней и летней коллекции уже находилась на складах или была в пути.

И хотя какой-то товар – в надежде продать его по полной цене – можно оставить на следующий год, лишь немногие бренды могут себе позволить заморозить часть оборотных средств на несколько месяцев. Один из крупнейших британских ретейлеров одежды, компания Next PLC, сообщила, что перенесет на будущий год лишь 15% своей коллекции.

Даже несмотря на то, что ретейлеры оказались в отчаянном положении, цены на одежду в интернет-магазинах не особенно снижаются. UBS изучил веб-сайты крупнейших европейских ретейлеров, включая Zara и H&M, и оказалось, что в апреле текущего года скидок в целом было меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По данным Refinitiv, в торговых центрах США средний размер скидки с 16% (показатель прошлого года) увеличился до 21%, что сложно назвать существенным ростом.

Однако кажущаяся ценовая дисциплина компаний обманчива. Работники складов и служб доставки с трудом успевают обрабатывать текущие онлайн-заказы, поэтому многие ретейлеры не спешат наращивать интернет-продажи. Вероятно, большинство из них ждет момента, когда магазины снова откроются, чтобы затем снизить цены. В традиционных магазинах распродать товар можно с большей выгодой, чем в онлайне, где расходы по возврату интернет-заказов, как правило, ложатся на продавца.

Задача распродать товар после пандемии может на долгие годы снизить рентабельность ретейлеров одежды. Если более слабые игроки покинут рынок (розничные сети J. C. Penney и Neiman Marcus уже подали заявления о защите от банкротства), то ликвидация их складских запасов может привести к еще большему наплыву товара на рынок одежды, который и без того насыщен промоакциями.

В текущем году акции компаний Inditex (владеет брендом Zara) и H&M – двух крупнейших в мире ретейлеров одежды – показали динамику хуже, чем европейский фондовый рынок в целом. Кроме того, этим компаниям может понадобиться больше времени на восстановление, чем бизнесу, где управление складскими запасами играет менее важную роль. Особенно это касается сети H&M, которая страдала от спада продаж и избытка запасов задолго до начала пандемии.

Покупатели еще смогут найти для себя выгодные варианты во время грандиозной распродажи по окончании сезона, а вот у инвесторов гораздо меньше причин скупать дешевые акции производителей одежды.

Список стран по добыче медной руды

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) является самой крупной региональной группировкой в мире. Она объединяет 21 страну с населением 2800 млн. человек, на которые приходится 60% мирового ВВП и 45% мирового экспорта.
В странах АТЭС сосредоточено более половины объема мирового производства и потребления цветных и драгоценных металлов: 82% меди, 62% золота, 50% бокситов, 63% никеля, 75% цинка. Некоторые члены АТЭС являются лидерами мирового производства ме-
таллов. Так, удельный вес Австралии в добыче бокситов (%) – 38 и в добыче свинца – 24; удельный вес Чили в мировой добыче медной руды – 36 и молибдена – 26; КНР в добыче оловянной руды – 38 и добыче цинка – 18; России в производстве никелевых руд – 23.

Также значительной является доля стран региона в добыче драгоценных металлов: 63% мировой добычи золота и 75% мировой добычи серебра. При этом на долю Австралии приходится (%) 12, США – 11 и КНР – 8,3 мировой добычи золота, а на долю Перу, Мексики и Китая соответственно 15, 14 и 11 мировой добычи серебра.
Удельный вес стран региона в производстве рафинированных цветных металлов еще выше и составляет 60% мирового объема. Так, доля Китая и России в мировом производстве алюминия (%) – 20 и 12 соответственно, Чили в мировом производстве рафинированной меди -19, Китая и Индонезии в мировом производстве олова – 37 и 23 соответственно. В производстве никеля наиболее важные позиции в мире занимают Россия – 19% мирового производства и Япония -12%, в производстве свинца Китай -23% и США – 20%. Доля Китая в мировом производстве цинка – 23%.

Также высоко участие стран региона в потреблении цветных металлов. На них приходится 63% мирового потребления алюминия, 65% – меди, 67% – олова, 56% – свинца и 61% – цинка. При этом большая часть потребления сосредоточена в трех странах – США, Китае и Японии. Так, доля этих стран в мировом потреблении алюминия (%) – 21, 19 и 7,4; меди – 15, 20 и 7,7; олова – 14, 24 и 9,7; никеля – 10, 10 и 14.; свинца -22, 17 и 5; цинка – 12, 21 и 6,6 соответственно.

С 1996 г. в рамках АТЭС действует Экспертная группа по энергетике и добывающей промышленности “GEMEED”. В ее задачи входит:

– координировать и развивать тему горнодобычи в рамках АТЭС;
– осуществлять обмен информацией;
– способствовать доступу на рынок продукции горнодобычи;
– содействовать взаимодействию горнодобычи и энергетики;
– совершенствовать вклад горнодобывающей промышленности в устойчивое
развитие стран-членов;
– взаимодействовать с другими международными форумами.
Группа возглавляется министром горнодобывающей промышленности Чили А. Дуланто.
Медь является одним из важнейших стратегических металлов, широко используемых в современном промышленном производстве. Структура мирового потребления меди следующая (%): строительство – 34, электроэнергетика и электронная промышленность – 28, машиностроение – 14, транспорт – 12, прочие – 12.
В странах АТЭС сосредоточены наиболее крупные запасы медных руд: в Чили – 38% мировых, США (%) -11, Индонезии, Перу, России – по 5, Китае и Мексике – по 4. Чили является крупнейшим производителем меди в мире и, по оценке, будет удерживать лидерство и в будущем.
В 2003 г. добыча меди в экономиках АТЭС составила 11,1 млн. т, или 81% мировой. Наибольшие результаты достигнуты в Чили -4,9 млн. т (45% мировой добычи), США – 1,2 млн. (11%) и Индонезии – 1 млн. (9%).

Благоприятная конъюнктура мирового рынка меди, беспрецедентный рост цен на протяжении 2004 г. и в первые месяцы 2005 г. делают прогнозы развития отрасли достаточно оптимистичными. По оценке, в 2010 г. мировая добыча медной руды составит 18,7 млн. т, в том числе в АТЭС – 14,5 млн. т (78% мирового производства). Добыча в Чили увеличится до 6,5 млн. т, в США – до 1,7 млн. Прогнозируется рост производства в Перу почти в 3 раза – с 839 тыс. т в 2003 г. до 2031 тыс. в 2010 г. Рост также ожидается в России (тыс. т) – с 630 до 756 и в Мексике – с 357 до 468. Эти показатели будут достигнуты за счет ввода в строй новых мощностей, а также путем освоения и внедрения новых технологий и технологических процессов по обогащению, переработке и рафинированию медной руды.
В 2003 г. страны АТЭС произвели 11 млн. т рафинированной меди (72% мирового производства). В 2010 г., по оценке, объем производства составит 14,0 млн. т (79,7% мирового). При этом в Чили оно увеличится (млн. т) с 2,9 до 3,6, КНР – с 1,8 до 2,8, США – с 1,3 до 1,9, Японии – с 1,4 до 1,7. Сократится или останется на прежнем уровне производство в России (842 тыс. и 700 тыс. т соответственно), Индонезии (223 и 240 тыс. т).
По данным за 2004 г., наиболее крупными потребителями меди являлись Китай – 3,2 млн. т (19,5% мирового потребления), США – 2,4 млн. т (14,7%), Япония – 1,3 млн. т (7,8%).
По прогнозу, к 2010 г. мировое использование меди увеличится до 19,8 млн. т, в том числе в АТЭС -до 13,4 млн. т (67,2% мирового).
В Чили добыча медной руды и производство меди являются ведущим сектором экономики. Его доля в ВВП составляет 8,2%, в экспорте – 54%. Горнорудный сектор по-прежнему остается “локомотивом” экономического прогресса страны. Среднегодовые темпы развития отрасли в последние пять лет составляют 5,7%. Разведанные запасы меди в стране оцениваются в 134 млн. т. Запасы молибдена, добываемого в качестве побочного продукта переработки медной руды, оцениваются в 1,1 млн. т (20% мировых).
Динамика развития производства меди характеризуется следующими данными (тыс. т): 1999 г. -4391, 2000 г. – 4602, 2001 г. – 4739, 2002 г. – 4580, 2003 г. – 4909, 2004 г.- 5388. По прогнозам ведущих инвестиционных компаний, производство меди в Чили до 2010 г. может быть увеличено до 6,57 млн. т, т. е. более чем на 23%.
В 2004 г. экспорт меди достиг 13,84 млрд. долл. (в 2003 г. – 7,55 млрд.), молибдена – 1,43 млрд. долл. Более половины экспортных поставок меди (53%) было направлено в страны АТЭС. Основными покупателями в данном регионе являлись
Китай, Республика Корея, Тайвань, Япония и США. Чилийская медь играет существенную роль в обеспечении этим товаром стран АТЭС. Так, доля Чили в импорте меди Австралией (%) – 42,9, Канады – 68,6, Мексики – 95,7, КНР – 39,2, Японии – 50,1, Республики Корея – 57,3, США – 25.

К 2010 г. потребление меди вырастет: в Китае – до 4,5 млн. т (33,7% общего потребления странами АТЭС), США – до 2,8 млн. т (21,3%), Японии – до 1,46 млн. т (11%). Потребление в РФ увеличится на 11% и составит 530 тыс. т.
Эти тенденции открывают перед Чили широкие перспективы. Кроме того, развитие науки, техники и технологий, вовлечение все большего числа стран в производство товаров и услуг, требующих медь в качестве сырья (электроэнергетика, электроника, электротехника, автомобилестроение и др.), позволяют рассчитывать на расширение спроса со стороны стран, пока не входящих в число потребителей этого товара.
Чилийская государственная Национальная меднорудная корпорация “Codelco” является на сегодняшний день крупнейшим в мире производителем меди и вторым -молибдена. Корпорация контролирует около 20% мировых разведанных запасов меди. При нынешнем уровне добычи срок эксплуатации принадлежащих ей месторождений оценивается в 70 лет. На долю корпорации приходится около 22% экспорта страны, 5% ВВП.
“Codelco” считается одной из наиболее экономически эффективных компаний в мире. Себестоимость производства 1 кг меди составляет 0,699 долл. Выработка на одного занятого – 104,5 т в год. До середины 90-х годов на нее приходилось более 60% производства меди в стране. В результате проведения политики приватизации доля “Codelco” снизилась до 36%, а доля частных компаний выросла соответственно до 64%.
2004 год был успешным для деятельности “Codelco”. Производство меди увеличилось на 10% – до 3,3 млн. т, объем продаж вырос на 28%, экспорт составил 2,3 млн. т на сумму 8,2 млрд. долл., чистая прибыль достигла 3,5 млрд. долл. Финансовое и экономическое положение компании является стабильным, что позволяет ей инвестировать значительные суммы в развитие и модернизацию производства. Компания также достаточно успешно использует механизмы финансового рынка.
Коммерческая политика компании направлена на увеличение поставок рафинированной меди и постепенное снижение доли продаж концентратов. Корпорация уделяет также серьезное внимание расширению географии экспортных поставок с тем, чтобы уменьшить зависимость от колебаний конъюнктуры региональных рынков.
В связи с празднованием в конце апреля 2005 г. 100-летия компании “Codelco” была опубликована программа “Политика XXI века в горнодобыче”, в которой поставлены следующие основные задачи:
-консолидация развития добывающей промышленности, повышение ее
конкурентоспособности, упрочение мирового лидерства;
-включение горнодобычи в общий план устойчивого развития, обеспечение
увеличения ее вклада в рост экономики и социального благосостояния страны.
-поддержка мероприятий по охране окружающей среды и в социальной сфере,
реализуемых в районах горнодобычи;
-содействие развитию образования, науки, инноваций и технологий в
горнодобыче;
-повышение эффективности вклада государственных компаний в общее
экономическое и социальное развитие страны.
Чилийская медная промышленность остается наиболее привлекательной областью для национальных и иностранных инвесторов. Среднегодовой размер притока капитала оценивается в 1,6 млрд. долл. Новый план развития отрасли, выработанный на период 2005 -2009 гг., намечает рост капиталовложений до 5 млрд. долл.

Наиболее крупными инвестиционными проектами “Codelco” являются:
-модернизация медеплавильного завода “FURE Chuquicamata”, инвестиции – 376 млн. долл. (2008 г.);
-расширение добычи на месторождении El Teniente до 480 тыс. т, инвестиции – 200 млн. долл. (2009 г.);
-увеличение мощностей ГОКа “MINCO”, инвестиции – 728 млн. долл. (2007 г.);
-расширение добычи на месторождении Mansa Mina Norte, инвестиции – 296 млн. долл. (2005 г.);
-увеличение мощностей ГОКа “Andina” до 217 тыс. т медного концентрата,
инвестиции – 799 млн. долл. (2008 г.);
-ввод месторождения Gaby Sur, инвестиции – 550 млн. долл. (2007 г.).
По оценке, в 2005 г. тенденция высоких мировых цен на металлы сохранится, чему будут способствовать следующие факторы: рост мирового потребления меди на 8,7%, в том числе: в Китае – на 25,5%, США – на 10,9%, Японии – на 10,3%; сохранение разрыва между темпами роста производства и спроса; усиление спекулятивных операций на биржах цветных металлов; рост дефицита металла на мировых рынках.

Крупные проекты предполагают осуществить частные горнорудные компании. Амбициозный и технически сложный проект намечен канадской компанией “Barrick Gold”, которая предлагает провести передвижение 20 га вековых ледников в Андах, с тем чтобы обеспечить доступ к месторождению Паскуа Лима на границе с аргентинской провинцией Сан-Хуан. Подобный проект по передвижению ледников уже был осуществлен фирмой в горах Тянь-Шаня в Киргизии.

Список стран по добыче медной руды

На цену меди в 1 квартале 2020 г. оказывали влияние три фактора. Во-первых, очевидное сокращение потребления меди на фоне существенного снижения производственной и инвестиционной активности в КНР. Во-вторых, неопределенность масштабов потенциального падения спроса на сырьё в этой стране, в частности базовые металлы. По мере развития коронавирусного кризиса эти два фактора усилились, расширив географию за пределы Китая и усилив давление на цены. Третьим фактором стало резкое падение цен на нефть, что стало следствием первых двух факторов и неожиданного решения участников нефтяного рынка не продолжать действовать согласовано в рамках сделки ОПЕК+.

Учитывая беспрецедентность сложившейся мировой экономической ситуации, определить фундаментальный уровень цен на медь было крайне сложно для всех участников рынка. Доминирование пессимистичных оценок привело к росту волатильности котировок, бегству инвесторов и спекулянтов в надежные активы (золото, гособлигации США) и, как следствие, падению цены до уровня $4 371 за тн (19.03.2020 / 3х-месячный форвард на медь на LME). Показатель MDD (maximum drawdown[1]) составил в этот период -31%. Однако, котировки практически сразу «отскочили» от достигнутого уровня, повторяя динамику мировых финансовых рынков.

Восстановление последовало на фоне появления первых сообщений о возобновлении деловой активности в Китае, а также мер поддержки, которые запустили центральные банки и правительства по всему миру. С тех пор, оценки фундаментального уровня цен на медь отошли от явного доминирования пессимистичных характеристик. Текущие цены движутся в узком коридоре, что свидетельствует о сохранении неопределенности в оценках перспектив. Однако определенные технические индикаторы роста оптимизма фиксируются все чаще. Ожидания рынка будут становится более отчетливыми по мере выхода релевантной

статистики, свидетельствующей о масштабах падения экономик развитых стран во втором квартале 2020 г., а также темпов восстановления деловой активности во всех ключевых регионах. Предположительно, более четкие тренды движения цен будут сформированы к концу второго квартала. Тогда рынок сможет дать объективную оценку потенциальному спросу на медь в текущем году.

Еще один фактор, который будет определять движение цен на металл является динамика себестоимости добычи меди. С 2016 г. операционные расходы на добычу демонстрировали устойчивую восходящую тенденцию. Квартальный CAGR 90 th percentile total cash costs с 2016 по 2019 гг. составил 2,5%. В 2020 г. на фоне падения котировок нефти[2] (в два раза), а также планов горнодобывающих компаний оптимизировать деятельность для сохранения рентабельности себестоимость начнет сокращаться. Так, например, Freeport McMoran[3] заявила о планах снизить производственные расходы на 18% в 2020 г. Помимо оптимизации основным фактором снижения себестоимости компания называет 50% сокращение цен на дизельное топливо. Это даст дополнительный потенциал для снижения цены меди на бирже, за счет более низкого уровня себестоимости маржинального производителя.

Нивелировать негативные эффекты для котировок меди от снижения спроса и себестоимости может только сокращение предложения металла. Причиной такого сокращения может выступить резкое снижение операционной загрузки мощностей или их полная остановка, а также оптимизация производства (снижение выработки/консервация неэффективных активов) и секвестр инвестиционных программ горнодобывающих компаний.

Согласно данным S&P Global Market Intelligence, меры по борьбе с коронавирусом привели к сокращению производства на 51 проекте, добывающем медь. Общая сумма потенциальных потерь в выпуске составляет 528 тыс. тн (3% от уровня добычи 2019 г.). 78% указанной величины приходится на Чили и Перу.

Оптимизация производства, на примере Freeport McMoran, подразумевает увольнение работников, задержку развития проектов и снижение выпуска меди приблизительно на 91 тыс. тн. Подобные меры необходимы компаниям, чтобы направить высвободившийся операционный денежный поток на завершение проектов, находящихся на финальной стадии. В данном случае компания форсирует запуск индонезийского подземного рудника Grasberg.

CAPEX практически всех горнодобывающих компаний пересматривается. По итогам первого квартала компании начали сообщать о сокращении инвестиций в новые проекты. В результате, по данным Refinitiv, добыча меди в следующие 5 лет будет в среднем на 2,2% ниже, чем предполагалось ранее. Это эквивалентно потере 3 млн тн меди до 2025 г.

Учитывая данные факторы, можно говорить о позитивном прогнозе цены меди на краткосрочную и среднесрочную перспективу. В частности, начиная с третьего квартала ожидается выход котировок на устойчивую восходящую траекторию. При этом опрос аналитиков, проведенный Fastmarket MB, свидетельствует, что большая часть выборки превышает консенсус в периоде с 2021 по 2024 гг. Это указывает на высокую вероятность ускорения роста цены уже к концу 2020 г.

Российский рынок меди

По итогам 1 квартала 2020 г. видимое потребление меди в России снизилось на 10% г/г. Видимое потребление – балансовый показатель, который в своих расчетах учитывает экспорт продукции из меди, поэтому данное снижение нельзя интерпретировать как резкое изменение реального спроса на медь на внутреннем рынке. В частности, давление на показатель вызвало увеличение экспорта катанки на 41% г/г.

Производство меди в России снизилось на -1% г/г. Основной причиной снижения послужило сокращение выпуска у Норильского Никеля (-8% г/г).

Снижение у компании связано с запланированным сокращением объемов переработки медного концентрата, купленного у ГК «Ростех», снижением содержания меди в этом сырье[4].

Отдельно отметим, что Быстринский ГОК продолжил плановое наращивание производства меди в концентрате до 15 тыс. тонн, что было на 51% выше аналогичного периода прошлого года. Рост был достигнут за счет увеличения производительности на участке измельчения обогатительной фабрики.

[1] Падение цены актива от максимума до минимума за определенный период. Показатель риска в портфельных инвестициях. В данном случае пик цены был достигнут 16.01.2020 г. на фоне подписания первой фазы сделки м/д КНР и США.

[2] Нефть и другие энергоносители формируют до 20% себестоимости добычи меди.

[4] Источником данных по ГМК Норильский Никель является пресс-релиз компании, оценка причин изменения и объёмов производства РМК – собственные расчеты Аналитического управления

Читайте также:  Как соединить медную трубу с пластиковой
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector