Мировые запасы меди по странам - GazSnabStroy.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Мировые запасы меди по странам

Месторождения меди

Металлы, находящиеся в подгруппе меди отличаются небольшой химической активностью, по этой причине они встречаются в виде химических соединений, а также самородками. Много веков назад медь можно было встретить лишь в виде сернистых соединений – халькопирита и халькозина. А все потому, что медь обладает высоким химическим сродством к сере. Большая часть первичных руд содержит медь в сульфидной форме – CuS.
С течением времени, особенно в условиях вулканической деятельности, при действии большого количества кислорода, сульфиды меди становились окислами. Самородки меди образовывались в природе вовремя сильного нагревания окисленной сернистой руды. К примеру, если окисленные минералы меди и сернистые руды залегали под толстым слоем горной породы, то их нагревали природные катаклизмы и земное тепло. В подобных природных «металлургических цехах» выплавлялись колоссальные объемы меди. На территории Северной Америки нашли самородок весом 420 тонн. Однако это редкость, самородной меди на планете примерно 1%.

Мировые месторождения меди

Много меди, как и прочих полезных ископаемых, расположено на дне океанов. На дне лежат скопления круглых камней, в которых находится примерно 0,5% меди. Согласно анализу геологов запасы медной руды в океане достигают 5 млрд. тонн.
Существует почти 250 минералов меди, однако лишь 20 из применяются в промышленности. В основным медным рудам относят:

  • халькозин – Cu2S, который содержит 79,8% меди
  • халькопирит – CuFeS2, в котором присутствует 30% меди. Эта руда составляет почти 50% всех месторождений меди
  • борнит – Cu5FeS4, содержит от 52 до 65% меди
  • ковеллин – CuS, содержит 64% меди.

По генетическим и промышленно-геологическим параметрам месторождения меди бывают:

  • стратиформными, которые включают медные сланцы и песчаники
  • колчеданными. К этой группе относится самородная и жильная медь
  • гидротермальными
  • магматическими, включающие самые распространенные руды медно-никелевого типа
  • карбонатовыми. В эту группу входят железомедные и карбонатитовые руды .

Запасы меди в мире

Наибольшее количество меди, примерно 65%, залегает на территории Северной и Южной Америке. Европейские государства имеют 15% ресурсов, азиатские – 11%, африканские- 4,5%.
Самые крупные подтвержденные запасы меди зафиксированы Чили. Там находится почти 20% мирового запаса. А в США – 12,7%. Помимо этих стран, меди много в Польше, Индонезии, Иране, Казахстане, Китае, Узбекистане, на Филиппинах, а также в Заире, Замбии, Бразилии, Канаде, Мексике, Панаме, Перу и Австралии. В каждом из этих государств по оценкам специалистов имеется около 10 млн. тонн.

Добыча медной руды

Вследствие низкого содержания меди в руде ее добыча связанна с переработкой больших объемов горных пород. Для того, чтобы выплавить 1 т меди нужно переработать свыше 200 т руды.
Методы добычи меди:

  • открытый способ. Если рудные месторождения находятся близко к земной поверхности, то их разрабатывают таким способом глубина открытых разработок составляет 150-300 м. Метод характеризуется более низкими потерями
  • подземный способ. Этим методом руду добывают с глубины 500 м, а иногда и с 800-1000 м.

Существует пять технологических систем разработки месторождений:

  • при помощи самоходного оборудования. Эта технология широко применяется
  • при помощи вибрационных механизмов непрерывного действия
  • при помощи твердеющей закладки выработанного пространства. При этом происходит сплошная выемка запасов мощных залежей с наименьшими потерями. С применением подобных систем снижаются потери в 3-4 раза
  • метод выемки руды горизонтальными пластами. Во время наполнения выработанного пространства (в рудниках под землей) твердеющими соединениями применяют футерованные резиной или базальтом трубы, период эксплуатации которых в 50-100 раз выше, чем у стальных
  • циклично-поточная технология реализации горных работ.
Таблица 1. Добыча меди в мире

СтранаДобыча руды ( тыс. тонн в год)Запасы ( млн. тонн)
Чили5,38140
США1,1635
Перу130
Индонезия0,835
Австралия0,8524
Россия0,8420
Китай0,6226
Мир14,49467

Центры производства меди

Производственные центры по добыче меди присутствуют в разных регионах России. Самыми богатыми месторождениями руды может похвастаться Казахстан. Имеются и месторождения на Урале. По последним данным Россия по добыче медной руды находится на первом месте в мире.
Медные предприятия возводятся в непосредственной близости к рудникам. Сырьевой фактор – это определяющая составляющая, по причине малого содержания концентратов в исходном сырье. На территории Урала расположено 11 медных комплексов, выпускающие 43% меди в стране. Кроме собственного сырья на производстве используется и привезенное из Казахстана. Есть и заводы с утилизацией отходов. К примеру, сернистые газы, как побочный продукт добычи меди, применяются для создания серной кислоты, из которой потом делают удобрения.

CMMARKET.RU

мировые товарные рынки

Мировой рынок меди

Медь – химический элемент с символом Cu и атомным номером 29. Это – податливый металл с очень высокой тепловой и электрической проводимостью. Чистая медь мягка и покорна; у неокисленной поверхности металла красновато-оранжевый цвет.

Как и многие природные ресурсы, медь очень распространена на Земле (приблизительно 10 14 тонн только в первом километре земной коры или приблизительно 5 миллионов лет добычи по объемам в настоящее время). Однако, учитывая современные технологии, добыча только крошечной части этих запасов экономически выгодна. Согласно различным оценкам, разведанных медных запасов, доступных для горной промышленности, имеющихся в настоящее время, достаточно на 25-60 лет, в зависимости от предположений темпу роста добычи и эффективности геологоразведки.

Концентрация меди в среднем в рудах составляет только 0,6%, а большинство коммерческих руд – сульфиды, особенно халькопирит (CuFeS2) и в меньшей степени халькозин (Cu2S). По данным Американской геологической службы объем совокупных запасов меди на месторождениях в 2012 году составил 680 млн. тонн.

В настоящее время большая часть меди добывается из медных сульфидов из больших карьеров, где содержится от 0,4% до 1,0% меди. Примеры таких месторождений – Chuquicamata в Чили, Бингхэма Кэниона Майна в Юте, США и El Chino Mine в Нью-Мексико, США. В Чили находятся крупнейшие в мире запасы меди – 190 млн. тонн.

Запасы на месторождениях меди в 2012 году, тыс.тонн *

Чили190,000.0
Австралия86,000.0
Перу76,000.0
США39,000.0
Мексика38,000.0
Прочие страны251,000.0
Всего запасы680,000.0

* данные US Geological Survey

Добыча и производство рафинированной меди в мире резко увеличилось за последние 25 лет. Это связано, в первую очередь с увеличением спроса на металл, так как большие развивающиеся страны, такие как Китай, Индия и Бразилия вышли на мировой рынок. В тот же период крупнейшей областью добычи меди стала Южная Америка. В 2007 году приблизительно 45% меди в мире были произведены из Гор Анд; Соединенные Штаты произвели 8%.

Чили – лидер по добыче меди в мире. По прогнозам Чилийской комиссии по меди, добыча меди в стране не снизится и даже продолжит увеличиваться в ближайшие годы. В США фактически вся произведенная медь прибывает из, в порядке убывания производства, Аризоны, Юты, Нью-Мексико, Невады и Монтаны. В больших количествах медь добывается также в Австралии, Канаде, Перу, России и Китае. Крупнейшими производителями рафинированной меди являются Китай, Чили, Европейский союз, Япония, США и Россия.

Эксперты полагают, что риск снижения объемов производства меди в ближайшие годы низок, потому что производство меди распределено по странам мира и не ограничено единственной областью. Однако, из-за важности данного металла в строительстве и электротехнике, воздействие любого снижения объемов поставок на мировую экономику и промышленность было бы высоко.

Медь также является одним из наиболее широко перерабатываемых металлов; приблизительно одна треть всей меди, потребленной во всем мире является вторичной. Медь может повторно выплавляться из отходов производства и лома, в том числе из сплавов, содержащих данный металл, и использоваться непосредственно или далее подвергаться переработке до рафинированной меди, не теряя ни одного из химических или физических свойств.

Каждый год в США, используется больше вторичной меди, нежели чем получено из недавно добытой руды.

Добыча меди в мире, тыс.тонн*

* данные US Geological Survey

Медь обладает превосходной тепло- и электропроводностью, что делает данный металл незаменимым для использования в строительстве и электротехнике. В строительстве медь используется в форме кабелей, в нагревательных приборах и вентиляции и других изделиях. Она также широко используется в печатных платах телефонов, компьютеров и других устройств.

Медь – важная составляющая в двигателях, радиаторах, соединителях, тормозах и других комплектующих, используемых в легковых автомобилях и грузовиках. Средний автомобиль содержит 1,5 километра медного провода, а общая масса медных деталей составляет от 20 килограммов в маленьких автомобилях до 45 килограмм в роскошных и гибридных автомобилях.

В связи с высокой механической прочностью и пригодностью для механической обработки, медные бесшовные трубы круглого сечения получили широкое применение для транспортировки жидкостей и газов: во внутренних системах водоснабжения, отопления, газоснабжения, системах кондиционирования и холодильных агрегатах. В ряде стран трубы из меди являются основным материалом, применяемым для этих целей: во Франции, Великобритании и Австралии для газоснабжения зданий, в Великобритании, США, Швеции и Гонконге для водоснабжения, в Великобритании и Швеции для отопления.

В ювелирном деле часто используются сплавы меди с золотом для увеличения прочности изделий к деформациям и истиранию, так как чистое золото – очень мягкий металл и нестойко к этим механическим воздействиям.

У меди также есть превосходные антимикробиологические свойства, которые делают ее подходящей для контроля бактерий. Поэтому металл используется в химической промышленности для производства средств защиты растений и борьбы с болезнями в сельском хозяйстве.

Лидером в потреблении меди в настоящее время является Китай – около 40% мирового потребления металла. Также основными потребителями красного металла являются страны Европейского союза, США, Япония, Южная Корея. Потребление меди в России ежегодно составляет около 600 тыс. тонн.

Производство и потребление меди в мире, тыс.тонн*

год201020112012
Всего добыча16024.016020.016524.0
Первичное производство15624.015965.016500.0
Вторичное производство6000.06200.06200.0
Всего производство19209.019698.020245.0
Всего потребление19332.019566.020147.0
Запасы1018.01012.0855.0
Цена COMEX342.7398.4362.4

Цена на медь исторически была непостоянна, и это были существенные колебания: от 60-летнего нижнего уровня 1,32 долл./кг в июне 1999 года до 8,27 долл./кг в мае 2006 года. Цена упала до 5,29 долл./кг в феврале 2007 года, а затем отскочила к 7,71 долл./кг в апреле 2007 года. В феврале 2009 года в виду ослабления мирового спроса и падения цен на товары цены на медь составили 3,33 долл./кг. В 2011-2012 годах цен на медь вновь вернулись к отметкам 8,0 долл./кг.

Цены на медь, долл./т

По оценкам экспертов, ввод в строй новых проектов и увеличение мощности некоторых существующих производств способны привести к скачку в мировом производстве меди в течение 2013 года. Обычно, это могло бы означать снижение цены на металл. Но в данном случае, аналитики не видят причин для того, чтобы увеличение производства привело к развитию драматической ситуации на рынке. Они указывают, что материальные запасы уже исторически низки. Кроме того, спрос, как ожидается, также увеличится. Таким образом, рынок, по прогнозам, перейдет от дефицита металла в 2012 году к его излишку в 2013 году, однако этот излишек будет не большим.

CPM Group прогнозирует что объем добычи меди в 2013 году возрастет на 6,8% до 17,6 млн. тонн. Bhar прогнозирует увеличение на 6,8% до 18 млн. тонн, в то время как BNP Paribas – повышение на 6,9% до 17,9 млн. тонн. В 2014 году ожидается еще большее увеличение добычи. Фактически, за 2013-2014 годы, BNP Paribas предсказывает рост добычи медной руды на 15%.

Спрос на медь, по мнению аналитиков, также повысится в 2013 году на фоне роста мировой экономики, однако его рост будет более медленным, чем увеличение поставок. Wirga ожидает рост мирового спроса на медь на 3,7%, в то время как Briggs и Bhar предсказывают 5,0%.

В частности, аналитики ждут увеличения спроса со стороны Китая, поскольку там наиболее активно развивается инфраструктура. Китай – самый большой в мире потребитель меди (приблизительно 35-40% мирового потребления).

Цены, по мнению аналитиков, будут немного снижаться в 2013 году. Однако существенного падения не ожидается. Так, на 2013 год CPM Group прогнозирует, что цена на медь составит в среднем 7986 долл./т, а Societe Generale – 7,975 долл./т. Другие компании также прогнозируют подобные значения: Barclays Capital – 7925 долл./т; BNP Paribas – 7825 долл./т. Morgan Stanley и TD Securities представили более оптимистичные прогнозы на 2013 год – 8600 долл./т и 8124 долл./т, соответственно.

Мировые запасы меди по странам

На цену меди в 1 квартале 2020 г. оказывали влияние три фактора. Во-первых, очевидное сокращение потребления меди на фоне существенного снижения производственной и инвестиционной активности в КНР. Во-вторых, неопределенность масштабов потенциального падения спроса на сырьё в этой стране, в частности базовые металлы. По мере развития коронавирусного кризиса эти два фактора усилились, расширив географию за пределы Китая и усилив давление на цены. Третьим фактором стало резкое падение цен на нефть, что стало следствием первых двух факторов и неожиданного решения участников нефтяного рынка не продолжать действовать согласовано в рамках сделки ОПЕК+.

Учитывая беспрецедентность сложившейся мировой экономической ситуации, определить фундаментальный уровень цен на медь было крайне сложно для всех участников рынка. Доминирование пессимистичных оценок привело к росту волатильности котировок, бегству инвесторов и спекулянтов в надежные активы (золото, гособлигации США) и, как следствие, падению цены до уровня $4 371 за тн (19.03.2020 / 3х-месячный форвард на медь на LME). Показатель MDD (maximum drawdown[1]) составил в этот период -31%. Однако, котировки практически сразу «отскочили» от достигнутого уровня, повторяя динамику мировых финансовых рынков.

Восстановление последовало на фоне появления первых сообщений о возобновлении деловой активности в Китае, а также мер поддержки, которые запустили центральные банки и правительства по всему миру. С тех пор, оценки фундаментального уровня цен на медь отошли от явного доминирования пессимистичных характеристик. Текущие цены движутся в узком коридоре, что свидетельствует о сохранении неопределенности в оценках перспектив. Однако определенные технические индикаторы роста оптимизма фиксируются все чаще. Ожидания рынка будут становится более отчетливыми по мере выхода релевантной

статистики, свидетельствующей о масштабах падения экономик развитых стран во втором квартале 2020 г., а также темпов восстановления деловой активности во всех ключевых регионах. Предположительно, более четкие тренды движения цен будут сформированы к концу второго квартала. Тогда рынок сможет дать объективную оценку потенциальному спросу на медь в текущем году.

Еще один фактор, который будет определять движение цен на металл является динамика себестоимости добычи меди. С 2016 г. операционные расходы на добычу демонстрировали устойчивую восходящую тенденцию. Квартальный CAGR 90 th percentile total cash costs с 2016 по 2019 гг. составил 2,5%. В 2020 г. на фоне падения котировок нефти[2] (в два раза), а также планов горнодобывающих компаний оптимизировать деятельность для сохранения рентабельности себестоимость начнет сокращаться. Так, например, Freeport McMoran[3] заявила о планах снизить производственные расходы на 18% в 2020 г. Помимо оптимизации основным фактором снижения себестоимости компания называет 50% сокращение цен на дизельное топливо. Это даст дополнительный потенциал для снижения цены меди на бирже, за счет более низкого уровня себестоимости маржинального производителя.

Нивелировать негативные эффекты для котировок меди от снижения спроса и себестоимости может только сокращение предложения металла. Причиной такого сокращения может выступить резкое снижение операционной загрузки мощностей или их полная остановка, а также оптимизация производства (снижение выработки/консервация неэффективных активов) и секвестр инвестиционных программ горнодобывающих компаний.

Согласно данным S&P Global Market Intelligence, меры по борьбе с коронавирусом привели к сокращению производства на 51 проекте, добывающем медь. Общая сумма потенциальных потерь в выпуске составляет 528 тыс. тн (3% от уровня добычи 2019 г.). 78% указанной величины приходится на Чили и Перу.

Оптимизация производства, на примере Freeport McMoran, подразумевает увольнение работников, задержку развития проектов и снижение выпуска меди приблизительно на 91 тыс. тн. Подобные меры необходимы компаниям, чтобы направить высвободившийся операционный денежный поток на завершение проектов, находящихся на финальной стадии. В данном случае компания форсирует запуск индонезийского подземного рудника Grasberg.

CAPEX практически всех горнодобывающих компаний пересматривается. По итогам первого квартала компании начали сообщать о сокращении инвестиций в новые проекты. В результате, по данным Refinitiv, добыча меди в следующие 5 лет будет в среднем на 2,2% ниже, чем предполагалось ранее. Это эквивалентно потере 3 млн тн меди до 2025 г.

Учитывая данные факторы, можно говорить о позитивном прогнозе цены меди на краткосрочную и среднесрочную перспективу. В частности, начиная с третьего квартала ожидается выход котировок на устойчивую восходящую траекторию. При этом опрос аналитиков, проведенный Fastmarket MB, свидетельствует, что большая часть выборки превышает консенсус в периоде с 2021 по 2024 гг. Это указывает на высокую вероятность ускорения роста цены уже к концу 2020 г.

Российский рынок меди

По итогам 1 квартала 2020 г. видимое потребление меди в России снизилось на 10% г/г. Видимое потребление – балансовый показатель, который в своих расчетах учитывает экспорт продукции из меди, поэтому данное снижение нельзя интерпретировать как резкое изменение реального спроса на медь на внутреннем рынке. В частности, давление на показатель вызвало увеличение экспорта катанки на 41% г/г.

Производство меди в России снизилось на -1% г/г. Основной причиной снижения послужило сокращение выпуска у Норильского Никеля (-8% г/г).

Снижение у компании связано с запланированным сокращением объемов переработки медного концентрата, купленного у ГК «Ростех», снижением содержания меди в этом сырье[4].

Отдельно отметим, что Быстринский ГОК продолжил плановое наращивание производства меди в концентрате до 15 тыс. тонн, что было на 51% выше аналогичного периода прошлого года. Рост был достигнут за счет увеличения производительности на участке измельчения обогатительной фабрики.

[1] Падение цены актива от максимума до минимума за определенный период. Показатель риска в портфельных инвестициях. В данном случае пик цены был достигнут 16.01.2020 г. на фоне подписания первой фазы сделки м/д КНР и США.

[2] Нефть и другие энергоносители формируют до 20% себестоимости добычи меди.

[4] Источником данных по ГМК Норильский Никель является пресс-релиз компании, оценка причин изменения и объёмов производства РМК – собственные расчеты Аналитического управления

Мировые запасы меди по странам

1.1 Мировой уровень производства и развитие рынка рафинированной меди

Медь является одним из основных металлов, на которых во многом держится современная цивилизация. По объему производства и потребления в мире медь уступает только алюминию, занимая второе место в производстве цветных металлов (алюминий, медь, свинец, цинк, никель). Мировая база запасов меди оценивается специалистами примерно в 610 млн. т. Ресурсы меди по континентам распределены неравномерно (рис. 1.1).

Рисунок 1.1. Распределение основных ресурсов меди

Как видно, большая часть мировых запасов меди сосредоточена в Южной и Северной Америке. Наиболее крупными запасами меди в мире обладают Чили и США, поэтому состояние рынка меди во многом зависит от ситуации на американском континенте.

Кроме Чили и США, к основным держателям запасов меди относят еще 17 стран, которые в сумме имеют более 80 % подтвержденных запасов. В табл. 1.1 приведены данные по запасам меди в странах, наиболее богатых месторождениями этого металла.

Таблица 1.1. Страны с наибольшими подтвержденными запасами меди и содержание в руде основного металла

Как видно, из стран СНГ наибольшими запасами меди обладают Казахстан и Узбекистан, из европейски стран – Польша.

В табл. 1.2 приведены данные по производству и потреблению рафинированной меди в некоторых странах.

Таблица 1.2. Динамика производства и потребления рафинированной меди в некоторых странах, тыс. т

Примечание: в числителе – производство; в знаменателе – потребление; * – только производство

В последние десятилетия мировой рынок меди рассматривается экспертами как весьма динамичный. Мировое производство и потребление меди растет, причем, на рис. 1.2 показано, что потребление часто опережает производство, что приводит к удорожанию меди и создает значительные колебания цен.

Рисунок 1.2. Мировое производство и потребление меди

После некоторого замедления темпов роста потребления меди в 2002-2004 гг. начался интенсивный подъем производства, что, видимо, объясняется расширением спроса на рафинированную медь не только в электротехнической, но и в других областях промышленности (строительная отрасль и другие). В настоящее время дефицит на рынке меди в мире составляет 243 тыс. т.

В число основных производителей меди входят преимущественно государства, имеющие промышленные запасы медной руды. Украина, годовое производство рафинированной меди в которой составляет в среднем 25 тыс. т в год (огневое рафинирование и электролиз), не имеет промышленных запасов руды и входит в число “других” стран (рис. 1.3).

Биржевая цена меди подвержена значительным ежедневным колебаниям и в настоящее время (март-апрель 2008 года) составляет примерно 8400…8600 USD за тонну с колебаниями до 8000 USD и ниже 7000 USD за тонну меди. Аналитики связывают относительную стабильность рынка меди с расширением импорта Китаем по сравнению с прошлыми годами, что поддерживает выгодный для производителя баланс и перевешивает все негативные тенденции от других крупных производителей меди. Происходит интенсивный рост накопления запасов меди китайскими компаниями и государственным Бюро резервов.

Рисунок 1.3. Распределение мирового производства рафинированной меди в 2007 г.

В КНР отмечается невероятно высокий рост потребления меди. По данным International Copper Study Group (ICSG) за первое полугодие 2007 г. китайский спрос на медь (с учетом накопления запасов) вырос на 37 % по сравнению с прошлым годом. Благодаря этому общемировое потребление рафинированной меди выросло на 8,7 %. В итоге в настоящее время мировой спрос превышает предложение примерно на 300 тыс. т. При этом производство рафинированного металла в 2007 г. в мировом масштабе расширилось на 4,6 % по сравнению с 2006 г. и все еще отстает от темпов потребления. Рост производства рафинированной меди происходит, в основном, без участия китайских производящих компаний, которые, по-видимому, достигли максимума возможностей. Дальнейший рост сдерживается нехваткой и дороговизной сырья – концентрата и лома. В 2007 г. объем выплавки меди в Китае всего на 0,3 % превышал показатели прошлого года.

По прогнозам аналитиков в мире ожидается рост производства меди на 4,9 % до 18,95 млн.т. Наибольшая доля роста производства в 2007-2008 гг. приходится на долю рафинированной меди, тогда как производство медных концентратов растет замедленными темпами.

Мировое потребление меди в 2008 г. прогнозируется на уровне 18,43 млн. т, что на 3,6 % выше, чем плановые показатели 2007 г.

В государствах СНГ наблюдается аналогичная тенденция увеличения потребления рафинированной меди. При некотором снижении добычи меди (от 595 тыс. т в 2003 г. до 560 тыс. т в 2006 г.) производство рафинированной меди растет (от 511 тыс. т до 560 тыс. т соответственно в указанные годы).

В табл. 1.3 приведены основные компании, занимающие ведущее положение на мировом рынке рафинированной меди.

Таблица 1.3. Основные мировые производители рафинированной меди

Основными потребителями меди и ее соединений являются:

  • электротехника и электроника (кабели, провода, шины, детали радиоэлектронных устройств);
  • машиностроение (теплообменники, детали металлургических устройств);
  • транспорт (детали и узлы железнодорожных вагонов, автомобилей, самолетов, судов и т.д.);
  • ракетная техника;
  • строительство (трубопроводы, кровельные листы, детали архитектурных украшений);
  • химическая промышленность (производство солей, красок, ядохимикатов и др.);
  • производство товаров народного потребления (изделия и приборы бытового назначения).

Для промышленно развитых стран потребление меди между отраслями распределяется примерно следующим образом (табл. 1.4):

Таблица1.4. Потребление меди среди отраслей

В настоящее время наблюдается тенденция к расширению традиционных областей применения меди и изделий из нее.

В качестве примера рассмотрим распределение рафинированной меди по отраслям потребления в Германии. В 2006 г. Германия произвела около 650 тыс. т рафинированной меди. Эта продукция была использована следующим образом:

  • строительная индустрия – 37 %;
  • электротехническая отрасль – 32 %;
  • машиностроение – 14 %;
  • транспорт – 8 %.

Необходимо отметить, что сырьевая база производства меди в Германии на 2/3 обеспечивается переработкой лома, оставшаяся часть покрывается поставками первичного сырья.

Следует особо обратить внимание на большой объем использования меди в строительной промышленности. В промышленно развитых странах особенно активно растет использование меди для целей водоснабжения: из меди делают трубопроводы для холодной и горячей воды. Обусловлено это уникальными физико-химическими свойствами меди, которая обладает высокой коррозионной стойкостью, практически не взаимодействует с питьевой водой, способна выдерживать резкие перепады давления и замораживание, легко паяется. Расширяется применение медных трубопроводов и для транспортировки бытового газа. В США более половины рафинированной меди используется в отраслях, связанных со строительством.

В электротехнической промышленности кабели, электротехнические шины, трансформаторные обмотки и другие изделия изготавливают из разных сортов высококачественной меди. В тех случаях, когда требуется максимальная электропроводность, применяется бескислородная медь с высокой электропроводностью.

В других же случаях пригодна технически чистая медь, содержащая небольшое количество примесей. Такая медь заметно дешевле высококачественной меди с минимальным содержанием примесей, но не уступает ей в уровне технологических и эксплуатационных свойств.

Рисунок 1.4. Годовое потребление меди и ее сплавов в Украине

Потребление меди в Украине после резкого падения в 1990-1995 гг. несколько выросло, но пока не соответствует уровню промышленно развитых стран (рис. 1.4). Уже в течение нескольких лет среднее потребление меди в Украине составляет около 70 тыс. т, что в пересчете на одного жителя составляет около 1,5 кг/(чел*год). Например, в России уровень потребления меди сейчас 4,86 кг/(чел*год), и в течении трех лет планируется увеличить этот показатель до 10,35 кг/(чел*год).

В Украине более 70% всей потребляемой меди идет на производство электротехнических изделий, 15% – на элементы строительных конструкций, 5% – на детали машин и механизмов, 4 % – на транспортные конструкции и 4% – на другие виды изделий.

В то же время для удовлетворения потребностей Украины в продукции из меди и ее сплавов растет импорт: до 30 тыс. т в год такой продукции поставляется в страну в основном из России.

В 2003-2005 гг. темпы роста импорта продукции из меди и ее сплавов возрастали. В 2004 г. объем поставок увеличился на 3,2 %, а в 2005 г. в связи с ростом промышленного производства Украины – уже на 20 %. Аналогичная тенденция сохранилась и в 2007 г. Отмечается рост импорта проволоки, труб, фитингов и другой продукции строительного и электротехнического ассортимента. Импортируются также полуфабрикаты чистой катодной меди. В табл. 1.5 приведены данные по импорту меди в Украину.

Таблица 1.5. Динамика импорта меди в Украину, т

В табл. 1.6 приведена динамика потребления лома и отходов меди и ее сплавов по областям Украины.

Таблица 1.6. Динамика потребления лома и отходов меди и ее сплавов по областям Украины

Цена на медь Copper глазами биржевых трейдеров Masterforex-V

Медь (Copper) – первый металл, который научились обрабатывать люди. Сегодня используется во многих сферах промышленности и торгуется на товарных и фьючерсных биржах.

График онлайн меди

Медь торгуется на товарных и фьючерсных биржах мира. Не относится к категории драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) и не представляет интерес для долгосрочного инвестирования, как акции, облигации, паи ПИФов и др. Ее приобретают или производители, которым нужен непосредственно товар, или трейдеры для получения профита на трендовых движениях.

Единица измерения меди

Размер контракта меди на мировых биржах – 25 тысяч фунтов (11339,809 кг). Валюта торгов определяется биржей: на COMEX (часть Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX) – в долларах США, на Мультитоварной бирже Индии – в индийских рупиях, на Даляньской товарной бирже – в китайских юанях и т.д. Также может встречаться цена в долларах США за 1 фунт меди – учитывайте это при просмотре графиков фьючерсов разных бирж.

Медь не имеет пробы как в случае с драгоценными металлами, но биржа не допускает попадания на рынок некачественной продукции. Каждая площадка определяет четкие критерии, которым должен соответствовать металл. Соответственно, покупатель товара может быть уверен в его качестве, в том, что получит за свои деньги именно то, что ему нужно.

Инвестиции в медь

Чтобы инвестировать в медь, не обязательно покупать непосредственно товар. Трейдерам и инвесторам доступны такие финансовые инструменты:

  • фьючерсы;
  • опционы;
  • CFD,
  • “медные” фонды ETF,
  • индексы на медь.

Применение меди

Медь – первый металл, который люди научились обрабатывать и стали использовать под свои нужды, и это нашло отражение в истории: следующим после каменного века этапом развития человечества является медный век (IV-III тысячелетие до н.э.).

Сегодня медь имеет очень широкое применение и занимает второе место после алюминия в списке востребованных цветных металлов:

  • в электротехнике (благодаря низкому удельному сопротивлению),
  • в трубном производстве (благодаря высокой прочности и пригодности для обработки);
  • в радиаторах и других теплообменниках (благодаря высокой теплопроводности),
  • медь используется для получения популярных сплавов – бронзы и латуни,
  • в качестве катализатора полимеризации ацетилена.

Мировые запасы меди

Как и многие другие ресурсы, медь неравномерно распространена по планете. Ниже приведен ТОП стран по запасам металла на 2015 год:

  1. Чили – 209 млн. тонн (29,9% от всех мировых запасов).
  2. Австралия – 93 млн. тонн (13,2%).
  3. Перу – 68 млн. тонн (9,71%).
  4. Мексика – 38 млн. тонн (5,43%).
  5. США – 35 млн. тонн (5%).
  6. Россия – 30 млн. тонн (4,29%).
  7. Китай – 30 млн. тонн (4,29%).
  8. Польша – 28 млн. тонн (4%).
  9. Индонезия – 25 млн. тонн (3,57%).
  10. Конго – 20 млн. тонн (2,86%).
  11. Замбия – 20 млн. тонн (2,86%).
  12. Канада – 11 млн. тонн (1,57%).
  13. Казахстан – 6 млн. тонн (0,86%).

Всего в мире – 700 млн. тонн.

Рейтинг добычи меди по странам

Лидерами по добыче меди являются знакомые по предыдущему рейтингу страны (за 2018 год в миллионах тонн):

  1. Чили – 5,8.
  2. Перу – 2,4.
  3. Китай – 1,6.
  4. США – 1,26.
  5. Конго – 1,2.
  6. Австралия – 0,95.
  7. Замбия – 0,87
  8. Индонезия – 0,78.
  9. Мексика – 0,76.
  10. Россия – 0,71.

Крупнейшие производители меди в мире

Крупнейшие производители меди (за 2016 год) и биржи, на которых торгуются их акции (на 2019 год):

  1. Codelco, Чили – 1,827 млн. тонн. Компания национализирована в 1971 году и с тех пор остается под полным государственным контролем.
  2. Freeport-McMoRan Copper & Gold, США – 1,696 млн. тонн. Акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (тикер FCX).
  3. Glencore, Швейцария – 1,288 млн. тонн. Акции на Лондонской фондовой бирже (GLEN).
  4. BHP Billiton, Австралия – 1,113 млн. тонн. Акции на бирже LSE, Австралийской бирже ценных бумаг (BHP).
  5. Southern Copper Corporation, Мексика – 900 тыс. тонн. Акции на NYSE, Мексиканской фондовой бирже (SCCO).
  6. KGHM Polska Miedz, Польша – 677 тыс. тонн. Акции на Варшавской фондовой бирже.
  7. Rio Tinto Group, Великобритания – 523 тыс. тонн. Акции на Лондонской фондовой бирже (RIO).
  8. First Quantum Minerals, Канада – 494 тыс. тонн. Акции на LSE, Фондовой бирже Торонто (FM), Франкфуртской фондовой бирже.
  9. Antofagasta PLC, Великобритания – 477 тыс. тонн. Акции на LSE (ANTO)/
  10. Vale, Бразилия – 453 тыс. тонн. Акции на Фондовой бирже Сан-Паулу.

Некоторые компании могут вызвать удивление – как они оказались в списке, откуда в лидерах швейцарская компания Glencore, если Швейцария не относится к лидерам добычи меди, и как всего одна американская компания Freeport-McMoRan Copper & Gold добыла меди больше, чем во всех США? Дело в том, что компании владеют производственными активами не только у себя на родине, но и за рубежом.

Крупнейшие производители меди в России

Россия входит в ТОП-10 по запасам меди и ее производству. Крупнейшие российские компании (данные за 2015 год):

  1. УГМК (Уральская горно-металлургическая компания) – 382 тыс. тонн. Акции не торгуются на бирже, но на Московской бирже торгуются акции “Уралэлектромеди” – компании, входящей в группу УГМК.
  2. РМК (Русская медная компания) – 360 тыс. тонн. Акции не торгуются на бирже.
  3. Норникель – 330 тыс. тонн. Акции на MOEX (тикер GMKN), LSE.

Мировой импорт меди

Крупнейшие импортеры меди (в 2017 году):

  1. Китай – на $41,2 млрд. (27,4% от всего мирового импорта).
  2. Германия – $10,9 млрд. (7,3%).
  3. США – $10,1 млрд. (6,7%).
  4. Италия – $7,1 млрд. (4,7%).
  5. Тайвань – $5,7 млрд. (3,8%).
  6. Южная Корея – $5,7 млрд. (3,8%).
  7. Таиланд – $4 млрд. (2,7%).
  8. Бельгия – $3,7 млрд. (2,5%).
  9. Малайзия – $3,5 млрд. (2,3%).
  10. Франция – $3,4 млрд. (2,3%).

Всего импортировано меди на $150 млрд.

Как видим, хоть Китай и США среди лидеров по добыче меди, они все равно закупают металл в огромных количествах. Все просто – их промышленность потребляет гораздо больше.

Мировой экспорт меди

Крупнейшие экспортеры меди (в 2017 году):

  1. Чили – $17,7 млрд. (12,1% от мирового экспорта).
  2. Германия – $12,4 млрд. (8,5%).
  3. Япония – $7,4 млрд. (5,1%).
  4. США – $7,2 млрд. (4,9%).
  5. Китай – $6,5 млрд. (4,5%).
  6. Замбия – $6,1 млрд. (4,2%).
  7. Тайвань – $4,7 млрд. (3,3%).
  8. Россия – $4,7 млрд. (3,3%).
  9. Южная Корея – $4,4 млрд. (3,0%).
  10. Италия – $3,9 млрд. (2,7%).

Крупнейшие биржи по меди и фьючерсов меди, на которых формируется цена металла

На бирже медь торгуется фактическим товаром или фьючерсами и другими финансовыми инструментами, например, бинарными опционами. Цена фьючерса на медь формируется на основных товарных биржах и зависит от ряда объективных факторов – роста или падения мировой добычи и спроса, а также действиями биржевых игроков при опасении наступления экономического кризиса или торговых войн.

Ключевые биржи по торговле фьючерсом меди:

  • Интерконтинентальная биржа (ICE) – крупнейшая товарная биржа в мире.
  • Лондонская биржа металлов (LME),
  • Нью-Йоркская товарная биржа (рынок COMEX),
  • Чикагская товарно-сырьевая биржа (CME),
  • Далянская товарная биржа (Dalian Commodity Exchange DCE),
  • Мультитоварная биржа Индии (Multi Commodity Exchange, MCX).

Крупнейшие российские товарные биржи:

  • Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ);
  • Московская биржа (MOEX),
  • ФОРТС (FORTS).

CFD на медь

Финансовый инструмент CFD (Contract For Difference) вывел биржевую торговлю в массы. При этом важно понимать, что трейдеры и инвесторы, инвестировав в CFD, покупают не фактический товар – нефть Brent, WTI, природный или сжиженный газ, медь или др., а “контракт на разницу цен”. Второй важный момент, открывший торговлю на бирже массам, – кредитное плечо.

Лучшими условиями на “медные” контракты CFD располагает Nord FX – первый номер рейтинга брокеровАкадемии Masterforex-V, и другие компании высшей лиги: FIBO Group, Fort Financial Services (FortFS), FXCM, Finam (Финам), Saxo Bank, OANDA (Оанда), Swissquote Bank SA, Alpari (Альпари), FOREX.com, FXPro, Interactive Brokers и Dukascopy Bank SA.

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD меди

Торговля фьючерсами, опционами и CFD меди маклерами, маркет-мейкерами, биржами допускается после получения лицензии государственного финансового регулятора.

NFA, CFTC и SEC – в США, FINMA – в Швейцарии, FCA – Великобритании, FI – в Швеции, CySEC – на Кипре, FSC Mauritius – на Мальте, PFSA – в Польше, CNMV в – Испании, BaFin – в Германии, ACPR и AMF – во Франции, FSAEE – в Эстонии, FCMC – в Латвии, в странах ЕС дополнительно MiFID, SEBI – в Индии, CSRC – в Китае, FSCL – в Новой Зеландии, MAS – в Сингапуре, SFC – в Гонконге, IFSC в Белизе, FSC – на Маврикии, Botswana IFSC – в Ботсване, FSB – в ЮАР, ASIC – в Австралии, Dubai FSA – в Дубае, ОАЭ, Банк России, ФСФР – в России, ISA – в Израиле, CMB – в Турции, Tadawul – в Саудовской Аравии, FinCom – в Китае, AFSA -в Казахстане, SET – в Таиланде, НКЦПФР – в Украине.

А что вы думаете о перспективе инвестирования в медь, насколько рынок привлекателен по сравнению с другими? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь в соцсетях.

С уважением, wiki Masterforex-V – курсы бесплатного (школьного) и профессионального обученияMasterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Торговый дом МК

  • Размер шрифта Уменьшить размер шрифта Увеличить размер шрифта
  • Print

КРАТКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЕДИ, МЕДНОЙ КАТАНКИ
И КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Мировые запасы меди по странам

Общие запасы меди в мире по данным USGS на 01 Января 2011 года составили 635 млн.тонн. Структура запасов меди по странам распределилась следующим образом. На первом месте Чили с долей около 24% в мировых запасах, на втором месте Перу с долей 14%, на третьем месте Австралия с долей 13%. Россия занимает 8 место с долей в мировых запасах до 5%.

Добыча меди по странам

По данным USGS мировая добыча меди в 2010 году увеличилась на 4% до 16,2 млн.тонн. Крупнейшей медедобывающей страной является Чили, доля которой в мировых показателях составила в 2010 году 34%. Второе место занимает Перу с долей 8%, третье место поделили Китай-7% и США – 7%. Отметим, что по данным странам произошло увеличение добычи меди, Кроме США, где добыча меди снизилась в 2010 г на 5% до 1120 тыс.тонн. Россия занимает в мировых показателях восьмое место, с долей в общих показателях 5%. Наибольшее повышение добычи по итогам 2010 года произошло в Австралии на 54% до 900 тыс.т. Наибольшее снижение добычи было в Индонезии на 16% до 840 тыс.т.

Производство меди по компаниям

По данным MetalBulletin Research, сопоставимых с данными ICSG, производство рафинированной меди в 2010 году повысилось на 3,5% до уровня 19,1 млн.тонн. В первой тройке компания FREEPORT-MCMORAN с долей в объемах производства 8%, CODELCO с долей 7% и AURUBIS с долей 4% в мировых объемах производства. Российские компании: Группа компаний УГМК заняла по итогам 2010 года 14 место, с долей в мировых объемах производства 1,95%. ОАО «ГМК Норильский никель» занял 15 место в рейтинге рассматриваемых компаний с долей в объемах 1,91%. Предприятия Русской медной компании (РМК) (ОАО «НМЗ», ЗАО «КМЭЗ» и ОАО «Уралгидромедь» заняли в общемировом производстве 24 место с долей в мировых итогах 0,88%.

Среди предприятий, увеличивших производственные показатели можно отметить GRUPO MEXICO, увеличившего производство меди на 35,4%, компанию ANTOFAGASTA, увеличившую показатели производства на 18,6%. Среди Российских компаний, достаточно активно увеличили производство группа компаний РМК. Достаточно заметно снизили производство меди в 2010 году RIO TINTO, FIRST QUANTUM, VALE, LUNDIN MINING и некоторые другие компании.

Производство меди по компаниям

По данным MetalBulletin Research, сопоставимых с данными ICSG, производство рафинированной меди в 2010 году повысилось на 3,5% до уровня 19,1 млн.тонн. В первой тройке компания FREEPORT-MCMORAN с долей в объемах производства 8%, CODELCO с долей 7% и AURUBIS с долей 4% в мировых объемах производства. Российские компании: Группа компаний УГМК заняла по итогам 2010 года 14 место, с долей в мировых объемах производства 1,95%. ОАО «ГМК Норильский никель» занял 15 место в рейтинге рассматриваемых компаний с долей в объемах 1,91%. Предприятия Русской медной компании (РМК) (ОАО «НМЗ», ЗАО «КМЭЗ» и ОАО «Уралгидромедь» заняли в общемировом производстве 24 место с долей в мировых итогах 0,88%.

Среди предприятий, увеличивших производственные показатели можно отметить GRUPO MEXICO, увеличившего производство меди на 35,4%, компанию ANTOFAGASTA, увеличившую показатели производства на 18,6%. Среди Российских компаний, достаточно активно увеличили производство группа компаний РМК. Достаточно заметно снизили производство меди в 2010 году RIO TINTO, FIRST QUANTUM, VALE, LUNDIN MINING и некоторые другие компании.

Мировая торговля рудами и концентратами медными

Структура импорта включает две основных страны потребителя: Китай с долей импорта 36% в общих объемах и Япония с долей импорта 29%. Отметим, что экспорт руд и концентратов меди совпадает с импортом. Основными поставщиками руд и концентратов меди на мировой рынок являются Чили с долей экспорта в общих объемах 36% и Перу с долей экспорта 33%.

Торговля медью и медной продукцией по сегментам

Отметим, что объем мировой торговли медью и медной продукцией, увеличился в натуральном выражении на 1%. Основными сегментами торговли являются медь рафинированная и сплавы медные необработанные, с долей в мировой торговле по весу 38%, отходы и лом медные, с долей в мировой торговле по весу 32%. Заметными сегментами в торговле являются проволока медная, с долей в мировой торговле 9%, медь нерафинированная, медные аноды для электролитического рафинирования с долей в мировой торговле 5%, плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0,15 мм с долей в мировой торговле 4%. Торговля прутками и профилями медными, трубами и трубками медными, фольгой медной занимает наименьшую позицию с долей в общемировой торговле 9%.

География мирового импорта медью рафинированной

Отметим, что в 2010 году мировая торговля медью рафинированной в натуральном выражении по показателям импорта снизилась на 3%. Основным импортером меди является Китай, который покупает на мировом рынке почти половину объема рафинированной меди и составляет 35% от общего объема. Крупнейшими импортерами являются Германия, с долей в мировом импорте 9%, Италия с долей 7%, США с долей 7% в мировом импорте и Китайский Тайбэй с долей в мировом импорте 6%. Среди наиболее заметных импортеров также можно выделить Корею, Турцию, Бразилию, Таиланд, Францию и другие. Все вместе данные страны импортируют более 80% меди рафинированной. В 2010 году импорт меди рафинированной в Россию снизился на 97%.

География мирового экспорта рафинированной меди

Основным экспортером рафинированной меди, как видно, является Чили, с долей в общих объемах экспорта в 2010 году 35%. Заметным экспортером рафинированной меди на мировой рынок также является Япония с долей в мировом экспорте 7%, Россия занимает третье место с долей в мировом экспорте 6% и Замбия с долей в мировом экспорте 5%. Среди других экспортеров также можно отметить Перу, Австралию, Казахстан, Польшу, Бельгию, Канаду, Болгарию и другие страны. Отметим также, что объем торговли рафинированной медью по экспорту в натуральном выражении снизился на 5%. Россия снизила объем торговли рафинированной медью в натуральном выражении на 19%.

Мировая торговля медной катанкой

Отметим, что в 2010 году мировая торговля медной катанкой в натуральном выражении по показателям импорта снизилась на 15%. Основных стран, осуществляющих покупку медной катанки на мировом рынке достаточно не много. Крупнейшими являются Китай, с долей в мировом импорте 14%, США с долей 7%, Германия с долей 6% в мировом импорте. Среди наиболее заметных импортеров также можно выделить Францию, Италию, Великобританию, Швейцарию, Индию, Чехию и другие. Все вместе данные страны импортируют 60% медной катанки. Россия также импортирует медную катанку, но в достаточно малых количествах. В 2010 году импорт медной катанки в Россию увеличился на 21%.

География мирового экспорта медной катанки по странам

Стран, осуществляющих продажу медной катанки немного. Основным экспортером медной катанки является Германия, с долей в общих объемах экспорта 9%. Заметным экспортером медной катанки на мировой рынок также является США с долей в мировом экспорте 5%, Россия с долей в мировом экспорте 5%, Корея с долей в мировом экспорте 5%, Бельгия с долей в мировом экспорте 5%. Среди других экспортеров также можно отметить Францию, Словакию, Испанию, канаду, Италию, Польшу и другие страны. Отметим также, что объем торговли медной катанки в натуральном выражении увеличился на 39%.

География мирового импорта отходов и лома меди по странам получателям

Отметим, что в 2010 году мировая торговля отходами и ломами меди в натуральном выражении по показателям импорта увеличилась на 16%. Основной страной, осуществляющей покупку отходов и лома меди на мировом рынке является Китай с долей в мировом импорте 60%. Среди наиболее заметных импортеров также можно выделить Германию, с долей в мировом импорте 9%, Бельгию 4%, Гонконг с долей в мировом импорте 3% и Корея с долей в мировом импорте 3%. Все вместе данные страны импортируют более 80% отходов и лома меди. Следует отметить, что в 2010 импорт отходов и ломов меди в Россию увеличился на 9%.

География мирового экспорта отходов и лома меди по странам отправителям

Отметим, что объем торговли отходами и ломами меди по экспорту в натуральном выражении сократился в 2010 году на 40%. Основным экспортером отходов и ломов меди является США, с долей в общих объемах экспорта 20%. Заметным экспортером отходов и лома меди на мировой рынок также является Германия с долей в мировом экспорте 11%, Великобритания с долей в мировом экспорте 8%, Нидерланды с долей в мировом экспорте 6%, Япония с долей в мировом экспорте 5% и Франция с долей в мировом экспорте 5%. Среди других экспортеров также также можно отметить Италию, Канаду, Бельгию и другие страны.

Потребление и расчет баланса рынка

Производство меди в мире в 2010 году незначительно повысилось, на 3,5%. Потребление меди же увеличилось на более значительную величину – 5,9%. Квартальная динамика не показывает ни больших скачков ни падений. Таким образм баланс потребления и производства меди в мире в 2010 году был в дефиците. В связи с этим и среднегодовая цена меди на LME в 2010 году увеличилась на 46% до 7497 $/тонн.

В течение 2010 г. медь подорожала на 30%, причем 50% этого роста пришлось на последний месяц года. Во время торгов 31 декабря цены на медь установили новый исторический рекорд – $9 635 за т с поставкой через 3 месяца. Физический и инвестиционный спрос на медь держатся на высоком уровне, многие страны возобновили и даже увеличили промпроизводство после спада, глобальные запасы в 2010 г. упали на 30%, по итогам января-декабря 2010 г. в MetalBulletinResearch зафиксировали рекордно высокий дефицит меди в 234 тыс. т против 398 тыс. т избытка в 2009 г. Не удивительно, что в инвестфондах медь уже назвали “золотом для бедных”. Да, красный металл дешевле золота, но это не означает, что он менее прибыльный. Участники рынка опасаются, что новые фонды “оттянут” большие объемы металла и спровоцируют очередной виток роста цен. Ждать роста поставок в ближайшей перспективе не стоит. Высокие цены способствуют запуску новых проектов, но до их реализации потребуются годы, поэтому трудности с доступностью меди неизбежны. В 2011 г. рынок будет болезненно реагировать на любые изменения баланса спроса-предложения, и в случае перебоев с поставками стоимость меди может выйти на новые

Читайте также:  Как омеднить сталь в домашних условиях
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector